8月25日，中国纺织工业联合会2021年上半年经济运行分析视频会议在北京召开。会议分析，2021年上半年纺织行业经济运行总体来看增速尚未完全恢复，行业仍需持续努力。作为工业体系中市场化程度最高的行业，纺织行业经济运行数据的市场敏感性比较高。基于此，主要分行业基于自身的特殊性，对本行业进行了更加深入、全面、细化的分析，对全行业集中关注的焦点问题进行了重点研究，从而形成对整个纺织行业发展比较明确的提示。本期特刊登部分行业上半年经济运行分析，为行业企业提供信息参考。
2021年上半年化纤行业运行分析：
整体运行态势良好，主要指标回升较快
2021年上半年，我国经济持续稳定恢复，纺织服装内需市场得到明显改善，国际市场需求也有所回暖，国际油价的持续攀升为化纤行业提供强有力的成本支撑。化纤行业经济运行整体态势保持良好，主要运行指标出现较快回升。展望全年，化纤行业运行仍将面临诸多考验，行业需要加快推进高质量发展，为“十四五”开好局、起好步。
一、生产保持稳定增长
上半年，化纤行业总体开工负荷较2020年同期明显提升，固然有2020年同期基数较低的因素，但和近几年来同期水平相比也是处于高位。据国家统计局数据，2021年1—6月，化纤产量为3337万吨，同比增加17.12%。为了避免由于2020年低基数而造成的高增长对行业运行态势的误判，我们以2019年上半年为基期，采用几何平均法计算（下同），化纤产量两年平均增速为9.10%。
分月度来看，随着去年春节后行业复工复产的快速推进，化纤产量基数快速提高，导致今年1—6月的产量同比增速逐月回落。
二、成本支撑明显
2021年以来，大宗商品市场持续走强，1—6月国际油价持续上涨，WTI原油价格由年初的50美元/桶左右，6月份突破70美元/桶，超过新冠疫情爆发之前的油价水平。
受原油价格走高影响，化纤成本随之节节攀升，1—6月化纤市场价格涨幅明显。据中纤网数据，6月底化纤主要产品价格较年初有不同程度的上涨，但对比产业链各环节产品价格涨幅，可以看到化纤产品价格涨幅普遍小于其主要原料和原油涨幅，因此可以判断1—6月化纤市场是成本推动型上涨。
分产品来看，涤纶、锦纶和粘胶短纤三个最主要的大类产品，一二季度行情差异明显，一季度在原油上涨、流动性释放、投机性需求增加等多方面因素影响下，行情出现明显上涨，多数产品于2月底或3月初达到上半年最高点;二季度持续阴跌，工厂频繁促销出货。
三、化纤出口大幅增加
随着全球贸易需求逐渐恢复，1—6月化纤产品出口量大幅增加。一方面是由于2020年同期的低基数效应，另一方面国际市场需求确实有所增加，印度、越南、缅甸等东南亚国家疫情失控，部分订单回流中国。据中国海关数据统计，1—6月，化纤主要品种涤纶长丝、涤纶短纤、锦纶长丝、氨纶等产品出口量同比大幅增加，并且超过疫情前2019年的同期数据。
四、终端市场稳步复苏
2021年以来，我国国民经济稳中向好带动纺织品服装内需市场稳步恢复。根据国家统计局数据，1—6月，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类销售额同比增長33.7%，两年平均增长3.7%;全国网上穿类商品零售额同比增长24.1%，增速较2020年同期提高27个百分点，两年平均增长9.8%。
出口方面，中国海关快报数据显示，1—6月我国纺织品服装合计出口金额为1400.9亿美元，同比增长12.1%，两年平均增长6.2%，其中服装出口形势持续好转，1—6月累计出口金额达715.3亿美元，同比大幅增长40.3%，两年平均增长4.4%，占纺织品服装出口总额的比重由2020年同期的40.8%上升至51.1%;纺织品出口金额随着国外防疫物资需求减少而缩减，1—6月累计出口金额为685.6亿美元，同比减少7.4%，两年平均增长8.1%。
五、经济效益持续增长
上半年，化纤行业整体经济效益较2020年同期大幅增长，二季度较一季度有所下降。
近几年化纤行业的供给侧结构性改革成效显著，落后产能逐步淘汰，新增产能也得到有效控制，产能增长速度明显放缓，行业供需格局得以改善，这也是化纤行业能够快速复苏实现效益大幅增长的根本原因。此外，原料和产品价格持续上升，库存盘盈也为企业贡献了一定的利润。
据国家统计局数据，1—6月，化纤行业实现营业收入4760.12亿元，同比增加35.05%，两年平均增速5.37%;利润总额326.58亿元，同比增加387.77%，两年平均增速56.44%;营业收入利润率为6.86%，同比提高4.96个百分点，较2019年同期提高3.75个百分点;行业亏损面22.00%，同比收窄20.75个百分点，较2019年同期收窄4.52个百分点;亏损企业亏损额为27.11亿元，同比减少60.42%，两年平均减少12.77%。
六、固定资产投资恢复增长
据国家统计局数据，1—6月，化纤行业实际完成固定资产投资同比增加16.6%。新增产能仍大多集中在龙头企业，其规模化优势得到进一步巩固。随着新增产能的逐步投放，行业供需矛盾将阶段性显现，但是无序竞争明显扭转，行业自律行为大幅提高。
后市预测
展望下半年，受国际油价走势、疫情反复等不确定因素影响，化纤市场波动性可能会增加。出于对高油价下减产力度和对下游需求的担忧，7月油价已经出现了明显震荡，后续上涨压力加大，但预计对化纤成本端仍有支撑。
国内外疫情的反复仍将对终端消费和海运市场产生较大的影响，也增加了终端市场复苏的不确定性。下半年随着化纤新增装置的投产将不断加大下游市场压力，预计三季度，在传统旺季预期下，化纤行业仍能保持良好的运行态势，但四季度回落风险较大。预计全年化纤产量、出口、经济效益等运行指标仍将明显好于2020年。
2021年上半年产业用纺织品行业运行分析：
主要指标增速回落，盈利结构理性调整
2020年由于防疫物资需求的推动，我国产业用纺织品行业经历了一轮高速增长，为2021年行业的发展积累了较大的基数。同时，随着全球疫情形势的变化，防疫物资的需求已经大幅下降，口罩、防护服以及相关原辅材料产业的收入和利润增速在2021年出现大幅回调，带动整个行业主要经济指标增速下降。
一、市场需求和生产下降
根据中国产业用纺织品行业协会对会员企业展开的调研，40%的企业表示国内外市场需求出现了不同程度的下降，上半年国内和国际市场需求指数只有49.0和43.4，均处于收缩区间，其中医疗卫生行业的国内和国际市场的需求指数只有31.4和34.8，在行业中处于最低水平。与防疫物资关联度不大的领域，其需求则呈现出比较明显的恢复态势，如线带、衬布的需求指数分别达到69.9和60.0，交通工具用纺织品的需求指数达到57.1。
由于需求下降，企业的开工率普遍下降。根据调研，27.5%的企业表示能够满负荷生产，36%的企业表示產能利用率在80%左右，18.8%的企业产能利用率为60%左右，17.6%的企业产能利用率低于40%。
根据国家统计局数据，2021年1—6月规模以上企业非织造布的产量为297.1万吨，尽管同比增长4.9%，但增速正逐月下降;帘子布的产量则出现比较强劲的反弹，达到41.0万吨，同比增长34.7%。
二、经营状况大幅调整
根据国家统计局数据，2021年1—6月，我国产业用纺织品行业规模以上企业的工业增加值同比下降17.3%，但如果去除疫情因素，行业工业增加值两年间依然平均增长14.2%。行业规模以上企业的营业收入达到1445.3亿元，同比下降6.02%，利润总额82.0亿元，同比下降58.9%，利润率5.7%，同比下降7.3个百分点。行业的营业收入和利润总额增长速度虽然大幅下调，但盈利水平相比历史同期依然处于比较理想的状态，在当期纺织行业内仅低于化纤和纺机。
企业对当前的调整有较为理性的认知。根据协会调研，近16%的企业表示利润下降超过50%;对利润下降超过20%的65家企业进一步调查表明，40%的企业认为这是2020年行业高速增长的正常调整，需要1—2年的时间才能走出本轮调整期。
分领域看，1—6月规模以上非织造布企业的营业收入和利润总额分别同比下降15.6%和70.5%，利润率为5.9%，同比下降11.0个百分点;绳、索、缆规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长21.1%和37.7%，利润率为4.2%，同比增加0.5个百分点;纺织带、帘子布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长27.1%和176.1%，利润率为5.7%，同比增加3.1个百分点;篷、帆布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长36.1%和48.6%，利润率为5.9%，同比增加0.5个百分点;医疗卫生、过滤、土工用纺织品所在的其他产业用纺织品规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降15.3%和61.1%，利润率为5.4%，同比下降6.3个百分点。
三、防疫物资出口大幅下降
根据中国海关数据，1—6月，我国化纤非织造布制防护服（含医用防护服）出口15.8亿美元，同比下降53.9%;未列名纺织制成品（含口罩）出口69.2亿美元，同比下降78.8%。
非防疫物资的出口体现了强劲的复苏势头。出口非织造布、特种纱线，线、绳、索、缆及其制品（海关商品综合分类第56章产品）价值42.2亿美元，同比增长32.1%，其中出口非织造布23.9亿美元，同比增长31.3%，出口量73.4万吨，同比增长52.6%;工业用纺织品（海关商品综合分类第59章产品）出口额为43.1亿美元，同比增长42.6%。
四、困难与挑战
对于行业当前面临的主要外部挑战，56.4%的企业认为原材料价格的过快上涨挤压了企业的盈利空间;52.1%的企业认为产能过快扩张引起行业过度竞争，产品价格下行压力大。企业对来自低成本国家的竞争普遍持乐观态度，企业对自身的创新能力、产品质量和客户关系有较强的信心。
从当前全球对防疫物资的需求来看，对行业发展的影响主要体现在三个方面。首先，防疫物资产能的大规模扩张刺激了行业在口罩、防护服领域的产品开发和品牌建设，推动了行业的进步，也加快了行业的创新步伐和先进产能的导入速度，与此同时，相当一批缺乏竞争力的生产线将会退出;其次，疫情改变了各国、专业人士以及大众对口罩、防护服、消毒产品的看法，改变了医用纺织品的产业格局，使这类小产品进入战略视野，尽管全球防疫物资的需求不断波动，但口罩、防护服和消毒湿巾的市场规模相比疫情前大幅增加，且市场更加成熟;第三，行业企业在经历了疫情考验后，积累了应对重大公共卫生事件的经验，部分企业的经济实力得到明显增强，有能力研发新产品、拓展新市场和扩张先进产能，但相应地，行业企业间的分化在疫情过后进一步加剧。
后市预测
企业对于行业全年运行的预期比较谨慎，根据协会调研，受访企业的全年订单指数基本与上半年保持一致并处于收缩区间，收入指数和利润指数与上半年相比略有提升但仍徘徊于荣枯线附近。防疫物资需求大幅下降对行业的影响将在下半年进一步显现，预计全年行业的纤维加工量将下降5%—10%;行业的营业收入和利润总额的降幅还将进一步扩大，但其绝对值会高于疫情前的水平;行业的盈利水平回归正常但会继续在纺织行业内保持较高的水平;口罩、防护服等防疫物资的出口将持续下降，非防疫物资的出口会延续反弹趋势。
2021年上半年印染行业运行分析：
生产形势不断向好，企业效益逐步改善
2021年上半年，我国统筹疫情防控和经济社会发展成果持续巩固，印染行业生产形势不断向好，企业效益逐步改善，出口保持较快增长，经济运行态势整体稳中向好。同时也要看到，当前国外疫情形势出现反复，国内多地也出现疫情局部反弹，国际大宗商品价格上涨对行业生产经营造成影响，行业发展形势仍然错综复杂，行业稳定恢复仍面临多方面考验。
一、生产形势不断向好，发展动能持续增强
2021年以来，我国印染行业产能利用率始终保持在较高水平，产量规模较疫情前有明显提高。根据国家统计局数据，2021年上半年，规模以上印染企业印染布产量287.43亿米，同比大幅增长25.93%，较2019年同期增长20.41%。行业生产实现较快复苏，一方面是因为国内疫情防控形势基本平稳，为企业有序开展各项生产经营活动提供了有力保障;另一方面得益于国内外市场需求持续释放，消费拉动作用不断增强，今年上半年，全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类销售额同比增长33.7%，服装累计出口额同比大幅增长40.3%，国内外消费市场循环畅通成为行业稳定复苏的重要支撑。
二、发展质效持续改善，恢复基础仍需巩固
根据国家统计局数据，上半年，规模以上印染企业三费比例7.03%，同比降低0.39个百分点。其中，棉印染企业为6.75%，化纤印染企业为9.00%;产成品周转率18.64次/年，同比提高21.45%;应收账款周转率8.60次/年，同比提高18.13%;总资产周转率1.00次/年，同比提高18.30%，反映出當前行业产销衔接更加顺畅，运行质量得到持续改善。今年以来，随着企业生产经营逐步趋于正常化，行业主要运行质量指标在上年同期低基数的基础上实现明显恢复性增长，但部分指标与疫情前仍有明显差距。与2019年同期相比，2021年上半年，规模以上印染企业三费比例提高0.26个百分点，产成品周转率和总资产周转率分别降低11.64%和9.35%，应收账款周转率提高6.18%，行业运行质量实现稳定提升的基础仍需进一步巩固。
根据国家统计局数据，上半年，全国1550家规模以上印染企业实现营业收入1351.20亿元，同比增长27.02%;实现利润总额52.13亿元，同比大幅增长53.76%;成本费用利润率4.09%，同比提高0.75个百分点;销售利润率3.86%，同比提高0.67个百分点;亏损企业户数为458户，亏损面29.55%，同比收窄12.91个百分点;亏损企业亏损总额11.25亿元，同比减少38.68%;完成出口交货值182.03亿元，同比增长19.10%，反映出当前企业盈利能力加快恢复，经营效益持续改善。与2019年同期相比，2021年上半年，规模以上印染企业营业收入减少0.73%，利润总额减少12.50%，成本费用利润率降低0.55个百分点，销售利润率降低0.52个百分点，亏损面扩大5.93个百分点，亏损总额增长8.95%，出口交货值减少9.17%。
整体来看，在国内外市场逐步回暖的带动下，行业经济效益实现持续恢复，上半年规上印染企业营业收入与疫情前已基本持平，但由于今年以来原材料、用工成本、海运费用等出现明显上涨，企业经营成本增加，利润空间受到挤压，行业利润总额和销售利润率与2019年同期的差距依然明显，行业实现全面复苏仍面临诸多挑战。
三、出口延续增长势头，外贸形势保持良好
今年以来，国家先后出台了一系列稳外贸政策举措，推出有效措施支持企业拓市场、增订单，印染行业出口保持较快增长态势，出口规模较疫情前亦实现正增长，尤其值得关注的是，印染八大类产品出口平均单价自疫情以来首次实现正增长。根据中国海关HS8位码统计数据，2021年上半年，印染八大类产品出口数量136.37亿米，同比增长40.66%;出口金额134.17亿美元，同比增长41.33%;出口平均单价0.98美元/米，同比增长0.47%。与2019年同期相比，出口数量、出口金额分别增长4.87%和0.47%，出口平均单价则下降4.19%，反映出行业出口市场竞争依然激烈。
后市预测
总体来看，上半年印染行业经济运行持续稳定恢复，为全年实现平稳运行打下了良好基础。为应对未来行业发展面临的外部环境的不确定性，下一步行业应进一步巩固规模优势，发挥完备的制造产业体系优势，持续推进供给侧结构性改革，加快形成创新驱动的柔性供给体系，以材料创新、工艺创新、产品创新，持续提高产品附加值，提升行业抗风险能力和发展韧性，进一步巩固行业经济运行稳步向好的基础。
2021年上半年纺织服装专业市场运行分析：
重点市场“转危为机”，恢复常态经营水平
一、2021年上半年专业市场总体运行情况
2021年上半年，中国纺联流通分会重点监测的46家纺织服装专业市场（含市场群）总成交额达到5967.00亿元，同比增长43.93%，比2019年同期增长11.52%。其中，35家市场成交额同比上涨，占总成交额的97.76%，平均增幅为49.41%;11家市场成交额同比下降，占总成交额的2.24%，平均降幅为44.68%。
我国纺织服装专业市场逐渐适应了在长期开展疫情防控工作的同时，有条不紊地进行日常交易，重点监测市场成交额基本恢复至疫情前正常水平。其中，部分市场敏锐判断国际政治经济形势及贸易趋势变化，深刻洞察国内消费市场的新变化，积极迎合我国消费者的新需求，通过经营模式创新和业务板块拓展，出色地转危为机，实现了成交额的新突破。上半年重点监测市场成交额超出2019年同期11.52个百分点，正是这部分先进市场创新升级、逆势上涨的结果。“后疫情时代”带给专业市场的不仅仅是挑战，更是创新蝶变的新机遇。
（一）市场运行效率分析。2021年上半年重点监测的46家纺织服装专业市场平均运行效率（年化）为53601.50元/平米，同比增长42.80%，相比2019年同期增长10.61%;平均商铺效率（年化）为409.63万元/铺，同比增长43.27%，相比2019年同期增长11.52%。
（二）市场区域结构分析。上半年，46家重点监测市场中，东部地区专业市场成交额为5244.15亿元，同比增长41.76%，相比2019年同期增长13.06%，占到专业市场总成交额的87.89%;中部地区专业市场成交额为503.06亿元，同比增长57.15%，相比2019年同期增长2.20%，占到专业市场总成交额的8.43%;西部地区专业市场成交额为219.79亿元，同比增长74.11%，相比2019年同期增长1.29%，占到专业市场总成交额的3.68%。
（三）流通层级结构分析。46家重点监测市场单位中包括27家产地型专业市场、19家销地型专业市场。2021年上半年，27家产地型市场成交额达到5319.59亿元，占总成交额的89.15%，同比增长44.72%，相比2019年同期增长14.80%;18家销地型市场成交额为647.41亿元，占总成交额的10.85%，同比增长37.81%，相比2019年同期下降9.68%。
二、2021年上半年数据分析
（一）线上线下加速融合促进交易增长。专业市场管理者及商户对线上销售的观念，从疫情影响下的被动接纳到现阶段的主动参与、积极创新，市场人实现了一次理念转型。2021年上半年，纺织服装专业市场持续巩固和优化线上线下融合发展的新模式、新业态，在2020年的基础上进一步拓展外延、精准服务，在市场内积极打造电商供货基地、网红孵化基地、直播服务平台、线下体验中心等新服务、新业态，鼓励商户拥抱直播电商、社交电商等新渠道。如濮院、西柳、常熟、石狮、即墨等各地服装类专业市场扩大电商板块，将线上交易尤其是直播电商由商户的自发行为转变为市场的重点服务类别，以商圈之合力，推动直播电商的规范化、常态化、可持续发展;武汉汉正街市场通过武汉跨境电商服务资源中心引入跨境电商业务板块，积极引导商户尝试跨境电商，成为国际、国内双循环相互促进的受益者，不仅缓解了新冠肺炎疫情带来的影响，在2021年上半年也创造了可观的市场增量。
（二）市场及商户品牌化发展水平明显提升。2021年上半年，我国纺织服装专业市场及商户的品牌化经营意识明显提升。处于产业链上游的生产制造型商户积极通过设备更新和技术升级提高产品品质，提升产品附加值。盛泽、柯桥、叠石桥等地专业市场商圈实现了产品结构的调整和档次的升级，部分低端生产制造环节外迁和转型，中高端供应链比例加大，产品档次结构整体提档，附加值明显提升。如中国东方丝绸市场的大批商户从白坯布生产向深加工成品面料转型，大大提高了产品附加值，推动了当地产业发展。
服装家纺类专业市场商户通过提升原创设计水平、丰富品牌文化内涵、加强产品研发力度、突出细分品类特色等多种努力，实现了产品品质的提升，稳步向品牌化经营转型。如广州红棉国际时装城、杭州四季青市场、常熟服装城等市场积极通过开展产业服务、引入平台机构合作、举办各类活动、推动跨界合作等方式，提升商户的原创设计和品牌文化水平;濮院、即墨、虎门、西柳等地专业市场则通过积极推动特色品类发展，优化商户结构，提升柔性供应链水平，扩大抱团合力效应，以特色品类为引擎实现市场成交额的新突破，实现商圈品牌、区域品牌价值的提升。
（三）商户优化供应链提升运营效率。近年来，我国消费环境发生新变化。一方面，线上消费需求在2020年出现爆发式增长，逐渐成为年轻一代消费者的首要选择和生活方式;另一方面，消费者需求个性化、渠道多元化、订单碎片化等复杂的消费趋势日渐凸显。消费端的深刻变化对纺织服装企业的供应链布局协同、管理应用能力和水平提出了更高的要求，市场竞争也由企业间竞争向供应链竞争、平台化竞争转型。
数据显示，2021年上半年，重点监测的产地型市场成交额比2019年同期增长14.80%，而销地型市场成交额与2019年相比则出现了下滑。为适应新的竞争环境，提升自身核心竞争力，我国纺织服装专业市场商户积极进行供应链优化，整合产业上下游的优质资源，促进供需精准匹配，降低企业经营和交易成本，全面提升产品和服务的质量，提高企业运营效率。尤其是产地型专业市场，依托背靠生产集群的集聚性优势，加强商圈与集群间的协同，通过渠道管理提升供应链柔性管理能力，并且出现了越来越多的以设计、订单、生产制造、金融服务等不同模式驱动的各类供应链平台，取得了良好的成果。
后市预测
从成交额看，我国纺织服装专业市场整体经营情况已基本恢复至疫情前水平，部分市场表现突出，逆势上涨，市场交易情况甚至超过疫情前的水平。
三季度，建党100周年、东京奥运会等全民关注的焦点话题不断升温，我国消费者的文化自信和民族自豪感空前提升，对国货、国潮的需求持续高涨;另一方面，全国各地暴雨频发、疫情散点式爆发，仍然干扰着市场的日常运营和活动开展。机遇与挑战并存已成为专业市场人面临的长期课题，专业市场要在变动中保持稳定，稳定中积极创新“转危为机”，不断寻求新的突破口、增长点，全面提升专业市场的线上线下流量和市场流通效率。
2021年上半年家用纺织品行业运行分析：
国内稳定持续向好，国际不确定性增加
今年上半年，随着国内经济稳定持续向好，家纺行业总体保持了较好的增长局面。在国内外需求不断复苏和行业企业积极应对风险的共同作用下，行业出口实现大幅增长，内销保持有序发展。但与此同时，受全球新冠肺炎疫情影响，国际经济贸易环境复杂多变，市场需求不确定性增加，对家纺行业发展预判仍趋于谨慎。
一、行业总体稳定向好
今年上半年，家纺行业主营业务收入保持稳定增长。中国家用纺织品行业协会跟踪统计的13个产业集群1—6月主营业务收入同比增长10.99%。跟踪统计的240家样本企业1—6月主营业务收入同比增长22.86%，较一季度增速提高了8.5个百分点。从各月累计增长情况看，上半年家紡样本企业主营业务收入增幅逐渐提升，行业整体呈现稳定向好态势。
二、出口市场持续增长
随着国际需求的不断增长，我国家纺企业应对外部环境的能力不断增强，家纺产品出口呈现较强活力，出口家纺产品数量和价格实现双增长，出口额较疫情之前的正常水平依然实现较好增势。据中国海关数据统计，今年上半年家纺产品出口共计219.12亿美元，同比增长53.89%，较疫情前的2019年同期增长19.99%。
传统市场和新兴市场均呈现强劲增势，出口额较疫情前的正常水平仍实现大幅提升。占比份额最大的美国市场需求量暴涨，今年上半年我国出口美国家纺产品共计54.83亿美元，同比增长53.92%，且较2019年同期增长28.18%，涨幅最大。此外传统市场中，对欧盟出口28.68亿美元，同比增长45.84%;对日本出口14.63亿美元，同比增长14.39%，较2019年增长5.18%。新兴市场中，东盟和俄罗斯市场表现突出：今年上半年我国对东盟出口家纺产品同比增长61.24%;对俄罗斯出口同比增长58.96%。
从出口产品情况看，今年上半年地毯、床上用品、毯子和布艺产品出口表现较为突出，出口额较2019年同期均实现超过20%的增长幅度。
三、内销持续健康发展
今年上半年，随着宏观经济环境持续改善，居民消费两年平均增速有所加快，国内线上线下消费市场销售良好，家纺行业内销保持稳定增长。协会跟踪统计的240家样本企业内销产值同比增长12.56%，较一季度提升了4.28个百分点。二季度家纺企业生产情况持续向好，订单量持续增加，产成品库存量较之前有所提升。据中国纺联 “企业经营管理问卷调查”结果显示，二季度家纺样本企业产品的平均售价基本保持持平，有一半的家纺样本企业二季度订货需求量较上季度有所提升。
四、行业效益增势稳定
今年上半年，随着我国统筹疫情防控成果持续巩固，国内经济稳中向好，家纺行业经济运行质量较好，行业效益增势稳定。协会跟踪统计的240家样本企业上半年利润总额同比增长22.46%，利润率为5.59%，与上年同期保持持平。
从主要子行业情况看，布艺行业和床上用品行业效益相对较好。协会跟踪统计的样本企业中，布艺企业1—6月利润总额同比增长31.75%，高于统计样本企业平均水平;利润率为5.33%。统计的床品样本企业利润总额同比增长23.89%;利润率高于统计样本企业平均水平，达5.99%。
后市预测
对家纺行业总体运行状况，家纺企业普遍持谨慎乐观态度。受全球新冠肺炎疫情影响，国际经济贸易环境复杂多变，市场需求不确定性增加，企业更加关注国际市场变化。“国际市场需求不足”和“成本上涨”是家纺企业当前最关注的问题。
今年以来，受海外航运事故连锁反应影响导致的货仓紧张、货柜价格陡增给出口企业带来巨大挑战。全球疫情持续反复、人民币升值等给出口企业带来的压力一直持续，在一定程度上增加了出口企业的外部风险。同时，企业受到当前原料价格持续上涨的压力，家纺企业对原料成本关注度提升。
2021年上半年茧丝绸行业运行分析：
展现较强发展韧性，挑战不容忽视
2021年上半年，行业经济展现了较强的发展韧性与活力，为“十四五”开新局起好步打下了基础，但行业发展面临的风险和挑战依然不容忽视。
一、主要产品产量基本稳定
2021年1—6月，据国家统计局对全国规模以上企业统计数据显示，丝产量22859吨，同比下降3.7%，较去年同期降幅收窄18.05个百分点。其中，绢丝产量1492吨，同比下降3.17%。绸缎产量18437万米，同比下降5.53%，较去年同期降幅收窄7.86个百分点;蚕丝被产量1269万条，同比增长28.33%，2020年同期下降37.51%。
二、运行质效明显改善
据国家统计局对574家丝绢纺织及精加工规模以上企业统计，1—6月全行业营业收入303.3亿元，同比增长10.36%，增速较去年同期提高了27.05个百分点。其中，缫丝加工营业收入123.52亿元，同比增长11.16%;丝织加工营业收入148.75亿元，同比增长7.21%;丝印染营业收入31.04亿元，同比增长24.3%。
1—6月全行业实现利润11.99亿元，同比增长112.14%，增速较去年同期提高了144.51个百分点。其中，缫丝加工实现利润5.6亿元，同比增长671.88%，丝织加工实现利润5.3亿元，同比增长18.85%，丝印染加工实现利润1.09亿元，同比增长113.07%。
以上数据显示，与2020年同期相比，今年上半年的行业经济指标有明显改善，行业亏损面大幅缩减，低于纺织行业7.4个百分点，显示出行业运行质效正在逐步转好。
三、丝绸贸易情况
1.内销市场持续增长。据商务部监测，1—6月全国50家丝绸样本企业销售额为14.83亿元，同比增长33.99%。2.出口市场逐步回暖。据中国海关统计，2021年1—6月，全国真丝绸商品出口5.87亿美元，同比增长6.25%，占全国纺织品服装出口额的0.41%，同期纺织品服装出口额同比增长12.79%。3.进口需求大幅增长。据中国海关统计数据显示，2021年1—6月全国真丝绸商品进口2.11亿美元，同比增长105.39%，同期纺织品服装进口额同比增长25.63%。
四、茧丝价格稳步回升
2021年以来，受国际市场刚需逐渐恢复，国内消费需求升温，部分企业囤货惜售，市场原料供应偏紧等因素的影响，茧丝价格持续上涨，至5月底干茧和生丝的价格分别达到了14.84万元/吨和44.97万元/吨，较去年底上涨幅度分别达到36.90%和36.89%。鉴于上半年茧丝原料价格快速上涨，而国内外丝绸消费尚未得到有效恢复，为加强茧丝市场宏观调控，商务部于5月31日发布公告以公开方式投放900.49吨储备厂丝，一定程度抑制了国内茧丝价格的非理性上涨，目前干茧和生丝的价格维持窄幅盘整格局。
后市预测
综合判断，预计2021年下半年国内主要丝绸产品的产量稳中有升，工业经济增速有所放缓，丝绸内销市场保持稳定增长，丝绸商品出口维持小幅增长态势，行业经济景气度有望改善。
鉴于目前行业面临的外部环境仍然复杂严峻，内外市场消费需求增长动能整体偏弱，大宗商品价格上涨压力较大，企业生产经营困难较多，行业经济运行中不确定不稳定因素仍然不容忽视。为此，建议行业和企业要密切关注国内外经济形势变化，抢抓国家扩大内需战略机遇，加快培育丝绸内需体系，依托强大国内市场，贯通生产、研发、设计、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，以新技术、新业态、新模式为产业转型升级注入强大动能。同时，不断优化丝绸出口商品结构，推动从价值链低端向中高端升級，进一步巩固提升国际竞争力。
2021年上半年毛纺行业运行分析：
国内市场稳健发展，国际市场初现复苏
2021年上半年，毛纺行业在复杂多变的内外环境下，从上至下的产业链都面临着包括国际形势、运营成本、市场需求等多种挑战。随着产业循环持续畅通、运行效益不断改善，二季度以来毛纺行业的整体复苏态势更加稳健，市场需求与利润空间等呈现明显的反弹，行业生产、出口、运行等方面均有向好表现。
一、毛纺产品消费市场
1.国际消费市场恢复，重点市场产品结构调整。国际毛纺消费市场从二季度起开始呈现稳步恢复。今年以来，美国市场在国际毛纺消费市场中，一直呈现一枝独秀状态，进口毛纺产品持续保持10%左右的增速。但是，毛纺服装类产品的消费整体依然低于上年水平，美国市场上毛纺产品的主要消费增速来自毛纺家纺产品的增长，尤其是羊毛地毯的需求恢复较快。欧盟市场的毛纺消费水平也在进入二季度后呈现较好的回升，对以毛纺服装、毛条纱线为主的需求逐步恢复。
2.国内消费市场复苏持续稳固，服装消费势头良好。与国际消费市场的初现复苏相比，国内消费市场进一步巩固了去年以来的复苏态势，网络与实体商店的服装商品销售持续均呈现良好势头。根据国家统计局数据，实体商店服装鞋帽类商品零售总额同比增长33.7%，穿类商品网上零售额增长24.1%。
二、毛纺行业情况
1.毛纺生产逐步恢复。在市场需求的驱动下，2021年上半年整体毛纺生产比较饱满，呈现逐步恢复及增长的水平。其中，毛纱线的生产呈现快速的反弹，1—6月产量总计8.4万吨，同比增长16.2%，增速为近10年最高水平。毛织物产量1.2亿米，同比下跌11.1%，跌幅较2020年水平呈现回调。
2.毛纺出口形势复苏，出口市场趋于多元。随着全球毛纺消费市场的复苏，二季度行业的出口形势不断好转。以纱线、毛针织服装为首的多类毛纺产品出口需求都有明显的回升。1—6月，毛纺原料及制品出口合计51.6亿美元，同比增长43.7%，增幅较一季度扩大了13.8个百分点。毛纺产品的出口市场更趋于多元化，传统的出口市场占比不断下滑，排名前五的欧盟、日本、美国、中国香港及东盟等出口市场总份额跌至64%，较疫情前低了近10个百分点。
3.行业利润由负转正，初步走出亏损局面。在上半年较好的复苏形势下，1—6月，845家规模以上毛纺织及染整精加工企业累计营业收入683亿元，同比增长33.3%，高于纺织业平均水平14个百分点。二季度，毛纺织业终于走出了全行业的亏损状态，实现利润总额3.9亿元，平均利潤率0.57%。
从行业的整体平均水平来看，毛纺织企业资金流动性较上年同期均有明显的提高，流动资产周转率和应收账款周转率同比分别增长了0.4和1个百分点。但是整体负债水平有进一步提高的趋势，行业资产负债率为60.5%，同比增长了2个百分点。毛纺织企业对资金使用更加积极。
4.原料加工量较快恢复。随着生产与出口形势的好转，今年上半年，各类原料价格整体呈现快速走高，6月趋于平稳，上半年原料的总体加工量趋近疫情前的水平。1—6月，进口羊毛总量15.3万吨，同比增长32.34%，较2019年同期降低7%。进口的集中度呈现进一步提高趋势，前7位的羊毛进口国份额由2018年的81%增至今年上半年的91%。
后市预测
在后疫情时代，毛纺行业复苏形势虽已逐步稳固，但未来的发展仍面对诸多不确定因素的影响。一是由于市场需求的变化，过去的三到五年间，梭织类产品的生产一直处于较低水平，面料企业产能利用率持续处于不饱和状态，生产效益逐步恢复还需要一定的时间和市场机遇。二是毛纺原料的品质和供应量持续影响着行业的发展，还需要寻求更为积极稳妥的产业链供给解决方案，以稳固毛纺行业已有的市场份额。总之，2021年将是毛纺行业继续迎接挑战，推动行业质量变革、效率变革、动力变革的关键时期，理顺供给与需求、传统技术改造与新技术利用、旧动能转换与新动能培育等诸多关系，是真正实现从中低速增长迈入高质量发展新阶段摆在行业面前新的任务。
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