发行概览：公司决定申请首次公开发行1500万股人民币普通股（A股）。本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目，具体情况如下：鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目、工业自动化装备生产基地建设项目。
基本面介绍：公司主要从事消费电子功能性器件和自动化设备的设计、研发、生产与销售，公司的消费电子功能性器件产品广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴、家用智能设备等消费电子产品及其组件;同时，公司向客户配套提供自动化设备，主要用于下游客户消费电子产品生产过程中的贴合、组装、激光切割、精密加工及检测等生产环节。
核心竞争力：公司具备较强的研发能力，能够根据客户的定制化需求，利用可视化、自动化等技术替代传统依靠操作者经验的模式，并将标准化的模具、治具以及傳统的生产工艺加以创新改造，满足客户的同时实现了自身产品良率、生产效率及成本控制水平的提升。目前，公司已拥有62项专利授权及14项计算机软件著作权，对产品的关键技术形成了自主知识产权。
新材料、新技术的不断应用使消费电子功能性器件的种类更加丰富，不同种类的产品在加工工艺、精度要求方面存在一定差异。得益于公司将非标产品研发体系标准化的积累、对生产模式及工艺流程的创新式改造、以及对关键生产设备自行设计、研发的能力，公司目前已具备适应产品规格型号多、个性化、多样化的全产品生产能力，能够满足包括OCA光学胶在内的部分技术难度较高的产品需求。消费电子功能性器件对自动化程度和精密度要求较高，产品质量和良品率的苛刻程度对生产设备、工艺技术提出了很高要求。通过多年的生产经营经验积累，公司建立了完善、有效的质量管理体系，采用MES系统（生产管理系统）及ERP系统，对供应商的选择、用料、产线质量、成品、出货等各个环节进行严格、全面的质量管控，同时采用视觉检测、自动化生产等技术，保证了生产工艺参数的稳定，减少人为因素带来的误差。
募投项目匹配性：公司本次实施的募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展，项目实施后将新增保护类、导电类、防尘类、缓冲类、胶粘类、绝缘类等多类功能性器件生产产能，同时，工业自动化装备生产基地建设项目将进一步扩大公司自动化设备业务的生产场地及加工能力，有利于进一步扩大生产规模，缓解公司目前产能利用率接近饱和的局面，增强公司的综合实力及市场竞争力。
风险因素：市场竞争风险、经营风险、财务风险、募集资金投资项目风险、成长性风险、税收政策变化的风险、实际控制人不当控制的风险、国际贸易摩擦加剧的风险、终端品牌客户供应链向境外转移风险、新冠疫情及其他风险、租赁瑕疵物业风险。
（数据截至9月30日）
